I CSK 753/13

Sygn. akt I CSK 753/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 lutego 2015 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Mirosław Bączyk

SSN Katarzyna Tyczka-Rote

Protokolant Justyna Kosińska

w sprawie z powództwa A. K.

przeciwko E. G.

o zachowek,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 11 lutego 2015 r.,

skargi kasacyjnej powódki

od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 20 sierpnia 2013 r.,

1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala apelację pozwanej;

2. zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 5 417 (pięć

tysięcy czterysta siedemnaście) zł tytułem zwrotu kosztów

postępowania apelacyjnego i kasacyjnego;

3. nie obciąża pozwanej opłatą od skargi kasacyjnej, od której

uiszczenia powódka była zwolniona.

UZASADNIENIE

2

Pozwem z dnia 15 lutego 2011 r. A. K. wniosła o zasądzenie od E. G. kwoty

80.004 zł tytułem zachowku po W. S. Ostatecznie powódka zmodyfikowała

powództwo wnosząc o zasądzenie od pozwanej kwoty 61 812,61 zł wraz z

ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty, w tym kwoty

59.117,50 zł tytułem zachowku oraz 2 695,11 zł tytułem skapitalizowanych odsetek

ustawowych od kwoty 59.117,50 zł. W pozostałej części cofnęła pozew ze

zrzeczeniem się roszczenia.

Pozwana E. G. wniosła o oddalenie powództwa, podnosząc zarzut

przedawnienia roszczenia.

Wyrokiem z dnia 13 września 2012 r. Sąd Okręgowy w W. zasądził od

pozwanej na rzecz powódki kwotę 59 117,50 zł z ustawowymi odsetkami od dnia

19 sierpnia 2011 r.; umorzył postępowanie co do kwoty 18191,39 zł; oddalił

powództwo w pozostałym zakresie (pkt 3) oraz orzekł o kosztach postępowania.

Ustalił, że spadek po W. S. zmarłej w dniu 2 sierpnia 2007 r. nabyły z mocy

ustawy: córka E. G. oraz wnuczka A. K., każda w 1/2 części. Występując z

wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku A. K. była przekonana, że w skład

spadku po jej zmarłej babce wchodzi lokal mieszkalny przy ul. W. 98 m 62 w W., w

którym przed śmiercią spadkodawczyni zamieszkiwała. Przekonanie to okazało się

błędne. Po uzyskaniu odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po W.

S., powódka zwróciła się o udzielenie informacji z rejestru lokali, co do stanu

prawnego mieszkania i uzyskała wówczas informację, że na podstawie umowy

darowizny W. S. przekazała go E. G. Powódka ani jej ojciec, syn W. S., nie

otrzymali od spadkodawczyni żadnych darowizn. Nieruchomość, którą drogą

darowizny otrzymała pozwana, to stanowiący odrębną własność lokal mieszkalny o

powierzchni 33,99 m2, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym

0,0094, dla którego Sąd Rejonowy w W. prowadzi księgę wieczystą o numerze KW

[…]. Wartość lokalu wynosi 236 470 zł. Pozwana ma 60 lat, stara się o przyznanie

emerytury, wcześniej zarabiała około 1 300 zł miesięcznie, nie mieszka w lokalu

po W. S., lecz w innym spółdzielczym własnościowym lokalu, należącym do niej i

jej męża.

3

Sąd Okręgowy uznał, że powódce przysługuje prawo do zachowku

stanowiące % udziału spadkowego, który by jej przypadł, co daje kwotę 59.117,50

zł. Sąd ten nie uwzględnił podniesionego przez pozwaną zarzutu przedawnienia.

Wskazał, że wprawdzie złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku nie

przerwało biegu zasiedzenia, jednak to działania pozwanej doprowadziły do

przedawnienia roszczenia powódki o zachowek. W ten sposób Sąd I instancji ocenił

przedłużanie przez pozwaną postępowania w sprawie spadkowej, ukrywanie faktu

otrzymania mieszkania w drodze darowizny, w sytuacji, gdy przed uzyskaniem

postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku powódka nie mogła sprawdzić

statusu prawnego mieszkania, ani nie miała podstaw by przypuszczać, że lokal,

w którym W. S. zamieszkiwała do śmierci, nie stanowił jej własności. Sąd uznał

zarzut przedawnienia za nadużycie prawa podmiotowego i w oparciu o art. 5 k.c.

nie uwzględnił go.

Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 20 sierpnia 2013 r. zmienił zaskarżony

wyrok Sądu Okręgowego w ten sposób, że oddalił powództwo. Sąd Apelacyjny

podzielił ustalenia faktyczne oraz ocenę dowodów przeprowadzoną przez Sąd

Okręgowy i przyjął je za własne. Uznał jednak, że zarzut przedawnienia zasługuje

na uwzględnienie. Stwierdził, że zastosowanie art. 5 k.c. jako podstawy do uznania

zarzutu przedawnienia za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego może

nastąpić jedynie wyjątkowo, gdy indywidualna ocena okoliczności w rozstrzyganej

sprawie wskazuje, iż opóźnienie w dochodzeniu przedawnionego roszczenia jest

spowodowane szczególnymi przesłankami uzasadniającymi to opóźnienie. Wskazał,

że dla oceny prawidłowości zastosowania art. 5 k.c. przez Sąd Okręgowy, istotne

było ustalenie, jakie znaczenie dla możliwości wystąpienia przez powódkę z

roszczeniem o zachowek miał stan zawisłości postępowania w przedmiocie

stwierdzenia nabycia spadku. Podkreślił, że uprawniony z tytułu zachowku nie jest

zobowiązany do wcześniejszego potwierdzenia swojego statusu w takim

postępowaniu. Uznał, że powódka miała możliwość wystąpienia z roszczeniem o

zachowek przed upływem terminu przedawnienia. Toczenie się równolegle sprawy

o stwierdzenie nabycia spadku nie stało temu na przeszkodzie. Powódka mogła,

nie oczekując na zakończenie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia

spadku wnieść bez przeszkód powództwo o zachowek, tym bardziej, że była ona

4

reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika. Wskazał także, że nie

zasługuje na aprobatę wywód Sądu Okręgowego, z którego wynika, iż zwłoka z

wystąpieniem przez powódkę z roszczeniem o zachowek wynikała również z

zatajenia przez E. G. otrzymania darowizny spółdzielczego własnościowego prawa

do lokalu. Powódka miała możliwość uzyskania informacji, co do stanu prawnego

przedmiotowej nieruchomości. Ponadto Sąd Apelacyjny uznał, że nie można

postawić dłużnikowi zarzutu, iż nie zawiadamia wierzyciela o istnieniu roszczenia,

a zasadą jest, termin przedawnienia biegnie niezależnie od wiedzy wierzyciela

o istnieniu wierzytelności. Wskazał, że Sąd Okręgowy zasadnie uznał, iż nie doszło

do przerwania biegu przedawnienia w związku z wystąpieniem przez powódkę

z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Wskazał jednocześnie, że brak jest

podstaw do przyjęcia, że powódka dochodząc ustalenia, iż jest spadkobierczynią W.

S., tym samym, stosując argumentację a maiori ad minus, dążyła do zapewnienia

sobie prawa do zachowku.

Skarga kasacyjna powódki została oparta na podstawie naruszenia prawa

materialnego (art. 3983

§ 1 pkt 1 k.p.c.). W ramach tej podstawy skarżąca zarzuciła

obrazę art. 1027 k.c., art. 123 § 1 pkt 1 k.c., art. 1007 § 2 k.c. w brzmieniu

obowiązującym przed dniem 12.10.2011 r., art. 1007 § 1 k.c. w brzmieniu

obowiązującym przed dniem 12.10.2011 r. oraz art. 5 k.c. W oparciu o te zarzuty

wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i oddalenie apelacji pozwanej,

ewentualnie o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania

Sądowi Apelacyjnemu.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Podstawa kasacyjna naruszenia prawa materialnego okazała się

uzasadniona. Zarówno Sąd Okręgowy, jak i Sąd Apelacyjny, stanęły na stanowisku,

że złożenie przez powódkę wniosku o stwierdzenie nabycia spadku nie

stanowiło czynności powodującej przerwanie biegu przedawnienia roszczenia o

zachowek, co doprowadziło do przedawnienia się dochodzonego przez powódkę

roszczenia. Ocena zasadności tego stanowiska wymaga dokonania wykładni art.

1007 w zw. z art. 123 § 1 pkt 1 k.c. Artykuł 1007 k.c., dotyczący przedawnienia

roszczenia o zachowek nie reguluje odrębnie sytuacji, gdy roszczenia tego

dochodzi spadkobierca ustawowy przeciwko innemu spadkobiercy ustawowemu

5

powołanemu do spadku. W literaturze i orzecznictwie niemal jednolicie przyjmuje

się jednak, że w takiej sytuacji ma zastosowanie, w drodze analogii, przepis art.

1007 § 2 k.c. (por. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 2011 r.

V CSK 283/10, nie publ.). W uchwale z dnia 10 października 2013 r., III CZP 53/13

(OSNC 2014/4/41), Sąd Najwyższy stwierdził, że złożenie przez uprawnionego do

zachowku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy przerywa

bieg terminu przedawnienia jego roszczenia o zachowek należny od spadkobiercy.

Stanowisko to odnosi się wprost do roszczenia o zachowek spadkobiercy

ustawowego powołanego do dziedziczenia z ustawy przeciwko innemu

spadkobiercy ustawowemu, co odpowiada sytuacji w rozpoznawanej sprawie.

Pogląd ten Sąd Najwyższy w składzie rozpoznającym skargę kasacyjną w pełni

podziela. Oznacza to, że powódka składając wniosek o stwierdzenia nabycia

spadku po zmarłej W. S., przerwała bieg przedawnienia o zachowek przeciwko E.

G. W konsekwencji, roszczenie powódki o zachowek, dochodzone na podstawie

pozwu wniesionego w dniu 15 lutego 2011 r., nie było przedawnione.

Z uwagi na zasadność zarzutu naruszenia art. 123 § 1 pkt 1 k.c. skarga

kasacyjna powódki była uzasadniona. W tej sytuacji rozpoznawanie pozostałych

zawartych w skardze zarzutów stało się bezprzedmiotowe. Ponieważ podstawa

naruszenia prawa materialnego była oczywiście uzasadniona, zaskarżony wyrok

podlegał uchyleniu a apelacja została oddalona (art. 39816

k.p.c.).

O kosztach postępowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 § 1

k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 i art. 39821

k.p.c. Na podstawie art. 102 k.p.c. odstąpiono

od obciążania pozwanej opłatą od skargi kasacyjnej, od której powódka została

zwolniona.