II UKN 18/96

Wyrok z dnia 8 stycznia 1997 r.

II UKN 18/96

Osoba, która w myśl art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. zgłosiła do

30 czerwca 1990 r. wniosek o świadczenie rolnicze i przekazała do dnia 31

grudnia tego roku gospodarstwo rolne, a następnie nabyła prawo do emerytury

lub renty pozarolniczej, może pobierać świadczenie w zbiegu na dotychczaso-

wych zasadach.

Przewodniczący SSN: Stefania Szymańska (sprawozdawca), Sędziowie SN:

Jerzy Kuźniar, Maria Mańkowska.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 1997 r. sprawy z wniosku

Krystyny P.-P. przeciwko Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego-Oddziałowi

Regionalnemu w W. o zbieg prawa do świadczeń, na skutek kasacji wnioskodawczyni

od wyroku Sądu Apelacyjnego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie z

dnia 31 lipca 1996 r. [...]

1. Z m i e n i ł zaskarżony wyrok i poprzedzający go wyrok Sądu Wojewódz-

kiego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie z dnia 8 marca 1996 r. [...]

i ustalił, że Krystyna P.-P.z ma prawo do zbiegu renty inwalidzkiej rolniczej z rentą

inwalidzką z pracowniczego zaopatrzenia emerytalnego.

2. Z a s ą d z i ł od strony pozwanej na rzecz wnioskodawczyni kwotę 100 zł

tytułem zwrotu kosztów adwokackich.

U z a s a d n i e n i e

1. Krystyna P.-P., urodzona 1 lipca 1937 r., we wniosku z dnia 28 czerwca 1990

r. wystąpiła o przyznanie świadczenia z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego.

Wnioskodawczyni nie wskazała wprost, że domaga się przyznania renty inwalidzkiej,

jednakże dołączyła zaświadczenie Zespołu Opieki Zdrowotnej-Przychodni Rejonowej

W. [...] z 17 czerwca 1990 r. o stanie zdrowia. Drugie zaświadczenie z tejże Przychodni,

znajdujące się w aktach rentowych, nosi datę 20 marca 1991 r. We wniosku

zaznaczyła, że zamierza przekazać gospodarstwo rolne (łąka o pow. 1,55 ha) siostrze

Janinie B. W decyzji warunkowej z 6 sierpnia 1990 r. organ rentowy przyznał

wnioskodawczyni emeryturę od 1 lipca 1997 r., tj. od dnia osiągnięcia wieku

emerytalnego z zaznaczeniem, że "wypłata świadczenia ulega zawieszeniu do czasu

nadesłania aktu notarialnego i ukończenia 60 lat". Odpis decyzji przesłano do wiado-

mości Urzędu Miasta i Gminy w B.K. W zażaleniu z dnia 24 grudnia 1992 r. skierowa-

nym do organu rentowego wnioskodawczyni zaznaczyła, że we wniosku z dnia 28

czerwca 1990 r. ubiegała się o rentę inwalidzką, a nie o emeryturę, która nie przysłu-

guje jej, gdyż nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego i wniosła o wydanie stosownej

decyzji. Do pisma tego dołączyła umowę dzierżawy, na mocy której wydzierżawiła

gospodarstwo rolne Janinie B. na okres 10 lat. Ostatecznie żądanie wnioskodawczyni

przyznania rolniczej renty inwalidzkiej zostało załatwione korzystnie dopiero przez Sąd

Wojewódzki-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie wyrokiem z dnia 26

września 1995 r. Sąd ten bowiem zmienił kolejną niekorzystną dla wnioskodawczyni

decyzję organu rentowego z dnia 17 stycznia 1995 r. i przyznał jej prawo do rolniczej

renty inwalidzkiej od grudnia 1990 r. Ze znajdujących się w aktach rentowych opinii

lekarzy biegłych sądowych, wydanych na żądanie Sądu rozpoznającego sprawę w 1995

r. wynika, że biegli uznali, iż wnioskodawczyni była całkowicie niezdolna do pracy w

gospodarstwie rolnym przed datą 28 czerwca 1990 r., tj. datą zgłoszenia wniosku.

2. W uwzględnieniu wniosku Krystyny P.-P. z dnia 28 marca 1991 r., organ

rentowy decyzją z dnia 10 lipca 1993 r. przyznał jej rentę inwalidzką III grupy z pra-

cowniczego ubezpieczenia społecznego od 28 marca 1991 r., tj. od "powstania inwa-

lidztwa". Wypłata renty została zawieszona wobec kontynuowania przez wnioskodaw-

czynię zatrudnienia [...].

3. W decyzji z dnia 25 listopada 1995 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego-Oddział Regionalny w W., odmówiła wnioskodawczyni prawa do pobiera-

nia świadczeń zbiegowych z powołaniem się na art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia

1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (jednolity tekst: Dz. U. z 1993 r., Nr 71,

poz. 342 ze zm.).

Od decyzji tej wnioskodawczyni odwołała się do Sądu Wojewódzkiego-Sądu

Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie podnosząc, że skoro ma ustalone pra-

wo tak do renty inwalidzkiej rolniczej, jak i renty inwalidzkiej pracowniczej, przysługuje

jej prawo do pobierania tych świadczeń w zbiegu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia

14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i ich rodzin

(Dz. U. Nr 40, poz. 268 ze zm.).

Sąd Wojewódzki wyrokiem z dnia 8 marca 1996 r. oddalił odwołanie z uzasad-

nieniem, że skoro zbieg prawa do świadczeń nastąpił w dniu 28 marca 1991 r., tj. pod

rządami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, to

zgodnie z przepisami tejże ustawy wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do po-

bierania świadczeń w zbiegu.

W rewizji od tego wyroku wnioskodawczyni podniosła, że nie ubiegała się o

emeryturę rolniczą, gdyż wniosek jej z 28 czerwca 1990 r. dotyczył uprawnienia do

renty inwalidzkiej rolniczej, a tylko na skutek zwłoki organu rentowego nie został we

właściwym czasie rozpoznany. Dlatego zarzuciła naruszenie prawa materialnego

poprzez zastosowanie ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rol-

ników zamiast ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

indywidualnych i członków ich rodzin.

Wyrokiem z dnia 31 lipca 1996 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił rewizję.

Sąd Apelacyjny zaznaczył, że zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.

w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty przysługujących na podstawie tej ustawy z

prawem do emerytury lub renty z innego ubezpieczenia społecznego, uprawnionemu

wypłaca się jedno, wybrane przez niego świadczenie. Zgodnie zaś z tym przepisem o

prawie do świadczeń zbiegowych nie decyduje data zgłoszenia wniosku o te

świadczenia, lecz data powstania prawa do nich, tj. data, w której osoba uprawniona

spełnia wszystkie warunki do ich nabycia. Taką datą w przypadku wnioskodawczyni jest

- co trafnie ustalił Sąd Wojewódzki - dzień 28 marca 1991 r. Od tej daty

wnioskodawczyni, będąc uprawniona do renty inwalidzkiej rolniczej nabyła prawo do

renty inwalidzkiej pracowniczej (decyzja organu rentowego z 10 lipca 1993 r.). W tej

dacie obowiązywała ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym

rolników, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1991 r. Z datą tą utraciła moc ustawa

z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i

członków ich rodzin. Powoływanie się zatem na tę ustawę jest prawnie bezskuteczne.

Wyrok Sądu Apelacyjnego Krystyna P.-P. zaskarżyła poprzez swojego pełno-

mocnika kasacją z wnioskiem o zmianę wyroku i ustalenie, iż przysługuje jej prawo do

pobierania w stosownym zbiegu renty inwalidzkiej rolniczej i renty inwalidzkiej pra-

cowniczej. Kasacja opiera się na zarzucie: 1) naruszenia prawa materialnego poprzez

błędne zastosowanie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu

społecznym rolników zamiast ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu

społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin, ze zmianą wprowadzoną

ustawą z dnia 24 lutego 1990 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 90), 2) naruszenie przepisów

postępowania "poprzez rozpatrywanie przez Sąd Apelacyjny ustalenia renty

pracowniczej, wychodząc poza granice apelacji, a jednocześnie nie ustosunkowując się

do winy KRUS w postępowaniu załatwienia wniosku z dnia 28 czerwca 1990 r. o rentę

rolną".

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zarzut naruszenia przez Sądy obu instancji prawa materialnego (art. 393

1

pkt 1

KPC) jest w pełni uzasadniony. Oba Sądy odmawiając wnioskodawczyni prawa do

pobierania renty inwalidzkiej rolniczej w stosownym zbiegu z rentą inwalidzką pra-

cowniczą powołały się na art. 33 ust. 2 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu

społecznym rolników, podczas gdy przepis ten nie ma w niniejszej sprawie zastosowa-

nia, co zasadnie podkreślono w uzasadnieniu kasacji. Należy zgodzić się ze skarżącą,

że jej wniosek z 28 czerwca 1990 r. był w istocie wnioskiem o przyznanie renty

inwalidzkiej rolniczej oraz, że przyznanie tej renty dopiero przez Sąd Wojewódzki na

mocy wyroku z 26 września 1995 r. było spowodowane nieprawidłowym postępowa-

niem organu rentowego. Przyznanie z mocy tego wyroku renty inwalidzkiej rolniczej od

grudnia 1990 r. oznacza - zgodnie z zasadą obowiązującą w prawie ubezpieczeń

społecznych - przyznanie prawa do świadczenia z ostatnim dniem tego miesiąca, tj. z

dniem 31 grudnia 1990 r. W dacie tej wnioskodawczyni spełniła warunki do przyznania

dochodzonej renty określone w ustawie z dnia 14 grudnia 1990 r., ponieważ przed tą

datą także przekazała gospodarstwo rolne, o czym świadczy umowa dzierżawy z dnia

12 grudnia 1990 r. zawarta z Krystyną B., której wydzierżawiła gospodarstwo na okres

10 lat, a która to umowa została zgłoszona do Ewidencji gruntów i budynków przez

Burmistrza Urzędu Gminy i Miasta w B.K. w tym samym dniu. Taka umowa dzierżawy

była uznawana za przekazanie gospodarstwa rolnego w myśl art. 2 pkt 6 lit. b ustawy z

dnia 14 grudnia 1982 r. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1990 r. Zgłoszenie

przez wnioskodawczynię wniosku o rentę inwalidzką rolniczą 28 czerwca 1990 r. oraz

przekazanie gospodarstwa rolnego w dniu 12 grudnia 1990 r. ma istotne znaczenie przy

ocenie prawa do pobierania przyznanych jej świadczeń rentowych w stosownym

zbiegu, na zasadach określonych w art. 35 ust. 2 ustawy z dni 14 grudnia 1982 r. w

jego pierwotnym brzmieniu, obowiązującym do dnia 31 grudnia 1988 r. Przepis ten

stanowił, że w wypadku zbiegu prawa do emerytury lub renty przewidzianych tą ustawą

z prawem do innego świadczenia o charakterze rentowym rolnikowi przysługuje

wybrane przez niego świadczenie, powiększone o połowę drugiego. Od dnia 1 stycznia

1989 r., z mocy ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu

społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o

podatku rolnym (Dz. U. Nr 10, poz. 53) dokonano nowelizacji art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z

dnia 14 grudnia 1982 r. w ten sposób, że jako generalną zasadę wprowadzono

pobieranie jednego świadczenia. Pozostawiono jedynie możliwość zbiegu świadczenia

rolniczego z prawem do renty wojennej (kombatanckiej), wypadkowej i świadczenia

zagranicznego. W ustawie z 1989 r. zagwarantowano jednak osobom mającym przed

dniem 1 stycznia 1989 r. ustalone prawo do emerytury lub renty za przekazane

gospodarstwo rolne oraz do innych świadczeń o charakterze rentowym lub

emerytalnym, prawo do pobierania tych świadczeń na zasadach dotychczasowych (art.

4 ust. 1). W ustawie tej znalazł się jednak przepis, że na zasadach dotychczasowych

wypłaca się również emerytury lub renty osobom, o których mowa w art. 2 i 3, jeżeli

przekażą gospodarstwo rolne do dnia 31 grudnia 1989 r. (art. 4 ust. 2). Przykładowo,

dyspozycją art. 3 ust. 2 objęto osoby, które do dnia wejścia w życie ustawy podlegały

podwójnemu ubezpieczeniu. Kolejna nowelizacja powyższych przepisów, wprowadzona

przez ustawę z dnia 24 lutego 1990 r. o niektórych warunkach funkcjonowania

ubezpieczenia społecznego rolników i członków ich rodzin w 1990 r. (Dz. U. Nr 14, poz.

90) przedłużyła możliwość wypłaty świadczeń rolniczych w zbiegu, ale pod warunkiem,

że wniosek o świadczenie rolnicze został zgłoszony do 30 czerwca 1990 r., a

gospodarstwo przekazane do dnia 31 grudnia 1990 r. W ustawie z dnia 20 grudnia

1990 r., która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1991 r., utrzymano zasadę, iż w razie

zbiegu prawa do emerytury lub renty rolniczej z prawem do emerytury lub renty z

innego ubezpieczenia wypłaca się jedno wybrane świadczenie (art. 33 ust. 2). Wypłatę

"zbiegowych świadczeń" utrzymano - najogólniej ujmując - w razie zbiegu świadczenia z

rentą wypadkową, wojenną, w związku ze służbą wojskową, ze świadczeniami z

instytucji zagranicznej - według zasad określonych w odrębnych przepisach. Jednakże

w art. 107 tej ustawy - na co trafnie wskazano w uzasadnieniu kasacji - prawodawca

zagwarantował, że przy zbiegu prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia

społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin z prawem do emerytury lub

renty z innego ubezpieczenia społecznego stosuje się przepisy dotychczasowe. Mimo

uregulowania zawartego w art. 107 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, Sądy

obu instancji nie rozważyły uprawnienia wnioskodawczyni w aspekcie tego przepisu.

Nie ulega wątpliwości, że osoby, które pobierały oba świadczenia w zbiegu przed

1 stycznia 1989 r., albo przed tym dniem pobierały jedno świadczenie, ale przekazały

gospodarstwo rolne do dnia 31 grudnia 1990 r., są uprawnione do pobierania tych

świadczeń na zasadach dotychczasowych. Dlatego są one objęte dyspozycją art. 107

ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. Zasady te należy stosować także do rolników, którzy

przekazali gospodarstwo rolne do 31 grudnia 1990 r., ale prawo do drugiego

świadczenia nabyli po 1 stycznia 1989 r., względnie spełniali warunki do nabycia prawa,

ale prawo to nie było ustalone (w decyzji). Osoby takie należy bowiem traktować tak

samo jakby miały ustalone to prawo, a to z uwagi na zasadę praw słusznie nabytych.

Ponadto można się także odnieść - jeżeli chodzi o takie osoby - w drodze ostrożnej

analogii do art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur

i rent, według którego do osób, które do dnia wejścia w życie ustawy nie zgłosiły

wniosku o emeryturę lub rentę, mimo że spełniały łączne warunki do nabycia prawa do

tych świadczeń, stosuje się przepisy ustaw i dekretu wymienionych w art. 1, dotyczące

warunków nabycia prawa do emerytury lub renty.

Jeżeli chodzi o przepis art. 4 ust. 2 powołanej ustawy z dnia 24 lutego 1989 r., to

normuje on inną sytuację. Odnosi się bowiem do osób w nim wymienionych, które

jeszcze nie przekazały gospodarstwa rolnego. Przepis ten stwarza tym osobom

możliwość pobierania na przyszłość dwóch świadczeń w stosownym zbiegu, a więc na

takich samych zasadach (dotychczasowych), jak osobom wymienionym w art. 4 ust. 1,

o ile przekażą gospodarstwo rolne do 31 grudnia 1989 r. Termin ten przedłużono

następnie (o czym była już mowa wyżej) do 31 grudnia 1990 r. pod warunkiem

zgłoszenia wniosku o świadczenie rolnicze do 30 czerwca 1990 r., przy czym dyspozy-

cją tego przepisu objęto wszystkich rolników, o czym świadczy treść przepisu. W

przepisie tym nie ma mowy o tym, "że osoba taka ma mieć już "ustalone" prawo do

drugiego świadczenia w dacie wejścia w życie ustawy (jak to ma miejsce w art. 4 ust. 1)

czy też w jakimkolwiek innym terminie. Dlatego uprawnione jest stanowisko, że skoro

rolnicy wymienieni w art. 4 ust. 2 przekazali gospodarstwo rolne do dnia 31 grudnia

1990 r.(tj. w terminie określonym w tym przepisie), a następnie nabyli prawo do

drugiego świadczenia (nie rolniczego), to - niezależnie od daty nabycia prawa do tego

świadczenia - korzystają także z preferencji , z jakich korzystają ci świadczeniobiorcy,

którzy mieli poprzednio ustalone prawo do dwóch świadczeń i którzy z mocy art. 107

ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. nadal to prawo zachowali. Przy ocenie prawa tych

osób do pobierania świadczeń zbiegowych należy mieć na uwadze, że w stanie

prawnym obowiązującym do 31 grudnia 1990 r. jednym z wymagań do przyznania

emerytury lub renty rolniczej było z reguły przekazanie gospodarstwa rolnego.

Wymaganie przekazania swojego "warsztatu pracy" występowało tylko w prawie ubez-

pieczenia społecznego rolników indywidualnych. Nie było ono znane w żadnym innym

systemie (osoby prowadzące działalność gospodarczą, twórcy). Dlatego rolnicy

korzystali z preferencji w zakresie zbiegu świadczeń. Od wymagania tego odstąpiono

dopiero w ustawie z 20 grudnia 1990 r.

Konkludując należy więc stwierdzić, że osoba, która w myśl art. 4 ust. 2 ustawy z

dnia 24 lutego 1989 r. zgłosiła do 30 czerwca 1990 r. wniosek o świadczenie rolnicze i

przekazała do 31 grudnia tego roku gospodarstwo rolne, a następnie nabyła prawo do

emerytury lub renty pozarolniczej, może pobierać świadczenie w zbiegu na

dotychczasowych zasadach. Za takim stanowiskiem przemawia także treść art. 108

ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. W myśl bowiem tego przepisu osoby, które pod

rządami poprzednio obowiązującego stanu prawnego otrzymały decyzję ustalającą

warunkowo prawo do świadczeń, mogą ponowić wniosek o załatwienie sprawy według

przepisów dotychczasowych, pod warunkiem tylko iż nie ubiegają się o analogiczne

świadczenia. Ustawodawca w sytuacjach określonych dopuszcza więc stosowanie

przepisów dotychczasowych. Wykładnia systemowa tejże ustawy (art. 107 i art. 108)

zaś wskazuje, że wobec osób wymienionych w art. 108 stosuje się także przepisy

dotychczasowe regulujące zbieg świadczeń. Brak jest racjonalnych przesłanek, które

uzasadniałyby stanowisko, jakie wydaje się zajęły Sądy obu instancji, iż zastosowanie

przepisów dotychczasowych regulujących zbieg świadczeń, może mieć miejsce tylko w

sytuacji, gdy prawo do obu świadczeń powstało przed wejściem w życie ustawy z dnia

20 grudnia 1990 r. Stanowisko takie nie uwzględnia, że inni emeryci i renciści - w

przeciwieństwie do rolników - nie mieli obowiązku przekazywania swojego "warsztatu

pracy", co było specyfiką tylko systemu ubezpieczenia społecznego rolników, obowią-

zującego do dnia 31 grudnia 1990 r.

Mając powyższe argumenty na uwadze Sąd Najwyższy stwierdza, iż wnios-

kodawczyni ma prawo do zbiegu renty inwalidzkiej rolniczej z rentą inwalidzką z pra-

cowniczego zaopatrzenia emerytalnego. Sądy obu instancji nie uwzględniły przepisów

prawa mających w sprawie zastosowanie, a szczegółowo omówionych w niniejszym

uzasadnieniu. W tej sytuacji, skoro w sprawie nie stwierdzono naruszeń istotnych

przepisów postępowania, a zachodzi jedynie naruszenie prawa materialnego, należało

orzec jak w sentencji wyroku na mocy art. 393

15

KPC.

========================================