II UK 8/08

Wyrok z dnia 3 października 2008 r.

II UK 8/08

Okres pobierania świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego nie jest okre-

sem, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst:

Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz.U.

z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.).

Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca), Sędziowie SN:

Romualda Spyt, Jolanta Strusińska-Żukowska.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 paździer-

nika 2008 r. sprawy z wniosku Henryka F. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Spo-

łecznych-Oddziałowi w S. o rentę, na skutek skargi kasacyjnej wnioskodawcy od wy-

roku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 4 lipca 2007 r. [...]

1. o d d a l i ł skargę kasacyjną,

2. przyznał adwokatowi Przemysławowi R. [...] od Skarbu Państwa - Sądu

Apelacyjnego w Gdańsku, kwotę 120 zł (sto dwadzieścia) powiększoną o kwotę po-

datku od towarów i usług tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

udzielonej wnioskodawcy w postępowaniu kasacyjnym.

U z a s a d n i e n i e

Wyrokiem z dnia 4 lipca 2007 r. [...] Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił apela-

cję wnioskodawcy Henryka F. od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpie-

czeń Społecznych we Włocławku w sprawie przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Spo-

łecznych-Oddziałowi w S. o rentę z tytułu niezdolności do pracy, podzielając ustale-

nia faktyczne poczynione przez Sąd pierwszej instancji na podstawie opinii biegłych

lekarzy - internisty, neurologa, reumatologa, kardiologa oraz chirurga jak i ich

prawną ocenę, według której wnioskodawcy (częściowo, trwale niezdolnemu do

2

pracy) nie przysługuje dochodzone świadczenie, gdyż nie spełnił wszystkich ko-

niecznych warunków określonych w art. 57 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o eme-

ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z

2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.).

W świetle ustaleń faktycznych, wnioskodawca (*urodzony w dniu 23 września

1943 r.) wykazał łącznie 43 lata 9 miesięcy i 21 dni okresów składkowych i nieskład-

kowych, w tym w dziesięcioleciu przed powstaniem niezdolności do pracy - 5 lat, 1

miesiąc i 17 dni. Do dnia 9 maja 2002 r. był ubezpieczony z tytułu prowadzonej dzia-

łalności gospodarczej, natomiast po tej dacie, od dnia 3 sierpnia 2002 r. do dnia 9

stycznia 2003 r. oraz od dnia 15 kwietnia 2003 r. do dnia 18 maja 2005 r. pobierał

zasiłek przedemerytalny. W dniu 14 grudnia 2004 r. złożył w organie rentowym wnio-

sek o ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Lekarz orzecznik w

dniu 3 marca 2005 r. wydał orzeczenie stwierdzające, że Henryk F. jest częściowo,

trwale niezdolny do pracy, a niezdolność ta powstała przed dniem 1 grudnia 2004 r.

Wobec sprzeciwu wnioskodawcy, komisja lekarska ZUS orzeczeniem z dnia 5 maja

2005 r. podtrzymała stanowisko lekarza orzecznika. Decyzją z dnia 18 maja 2005 r.

organ rentowy odmówił w związku z tym wnioskodawcy prawa do renty z tytułu nie-

zdolności do pracy, wskazując że niezdolność do pracy powstała po upływie 18 mie-

sięcy od dnia ustania ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Rozpoznając odwołanie od tej decyzji, Sąd pierwszej instancji dopuścił dowód z opi-

nii biegłych lekarzy sądowych, którzy w opinii z dnia 19 października 2005 r. stwier-

dzili, że Henryk F. jest częściowo, trwale niezdolny do pracy, wskazując w uzasad-

nieniu, że zasadniczą przyczyną uznania go za niezdolnego do zatrudnienia jest po-

stępujący proces zwyrodnieniowy narządu ruchu - zwłaszcza stawów kolanowych.

Jako datę powstania niezdolności biegli przyjęli datę złożenia wniosku o przyznanie

prawa do renty - grudzień 2004 r. Tym samym - w ocenie Sądu Okręgowego, w pełni

zaaprobowanej przez Sąd Apelacyjny - wnioskodawca nie spełnił łącznie wszystkich

warunków określonych w art. 57 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i

rentach z FUS, niezbędnych do przyznania prawa do dochodzonego świadczenia,

bowiem jego niezdolność do zatrudnienia powstała po upływie 18 miesięcy od usta-

nia okresu ubezpieczenia, a okres pobierania zasiłku przedemerytalnego - jako nie-

wymieniony w art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach - nie ma znaczenia

prawnego. Brak również podstaw do zastosowania art. 57 ust. 2 ustawy, ponieważ,

mimo, że wnioskodawca udowodnił okres składkowy i nieskładkowy przenoszący 25

3

lat, to jednak jego niezdolność do pracy jest niezdolnością częściową a nie całkowitą

- jak wymaga tego powołany przepis.

Powyższy wyrok Sądu Apelacyjnego zaskarżył skargą kasacyjną pełnomocnik

wnioskodawcy i zarzucając naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię

art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emerytu-

rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przez przyjęcie, że okres po-

bierania zasiłku przedemerytalnego nie jest okresem ubezpieczenia, wniósł o jego

uchylenie w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi drugiej

instancji, ewentualnie o uchylenie także w całości wyroku Sądu pierwszej instancji i

przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania, wraz z orzeczeniem o

kosztach postępowania. Uzasadniając wniosek o przyjęcie skargi do rozpoznania,

pełnomocnik wnioskodawcy wskazał, że istnieje potrzeba wykładni art. 6 ust. 1 pkt 1

oraz art. 7 pkt 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS i

rozstrzygnięcia czy okres pobierania świadczenia przedemerytalnego (zasiłku

przedemerytalnego) winien być uważany za okres ubezpieczenia czy za okres nie-

składkowy, biorąc pod uwagę stanowisko Sądu Najwyższego zajęte w wyrokach z

dnia 14 stycznia 2000 r., II UKN 313/99, (OSNAPiUS 2001 nr 10, poz. 358) oraz z 12

sierpnia 2004 r., III UK 77/04 (OSNP 2005 nr 7, poz. 21).

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna nie ma usprawiedliwionych podstaw i stąd podlega oddale-

niu. Zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, renta z tytułu niezdolności do pracy przysłu-

guje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki: jest niezdolny do

pracy; ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy; a niezdolność do pracy po-

wstała w okresach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. b, pkt 4, 6, 7 i 9,

ust. 2 pkt 1, 3-8 i 9 lit. a, pkt 10 lit. a, pkt 11-12, 13 lit. a, pkt 14 lit. a i pkt 15-17 oraz

art. 7 pkt 1-4, 5 lit. a, pkt 6 i 12, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania

tych okresów. Innymi słowy, prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy nabywa

ubezpieczony, który stał się niezdolny do pracy przed upływem 18 miesięcy od usta-

nia zatrudnienia lub ubezpieczenia (pobierania zasiłku dla bezrobotnych). W sprawie

niesporne jest, że wnioskodawca legitymuje się wymaganymi okresami składkowymi

i nieskładkowymi, jego ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

4

ustało z dniem 9 maja 2002 r., oraz jest osobą trwale, częściowo niezdolną do pracy

od 1 grudnia 2004 r. Wykazanie określonego okresu składkowego i nieskładkowego

jest tylko jednym z trzech warunków koniecznych dla przyznania świadczenia, obok

niezdolności do pracy i powstania tej niezdolności w wymienionych przez ustawę

okresach. Wnioskodawca niewątpliwie spełnia pierwszą i drugą z przesłanek wska-

zanych w art. 57 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, gdyż jest osobą częściowo

niezdolną do pracy, co potwierdza orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, komisji lekar-

skiej ZUS, jak i opinia biegłych sądowych z dnia 19 października 2005 r., a nadto

wykazał wymagane okresy składkowe i nieskładkowe, wynoszące 43 lata, 9 miesięcy

i 21 dni. Trafnie natomiast Sądy orzekające w sprawie wskazały, że nie spełnił on

trzeciego z warunków niezbędnych dla przyznania świadczenia, bowiem jego nie-

zdolność do pracy powstała po upływie 18 miesięcy od ustania okresu ubezpieczenia

(od daty ustania ostatniego okresu ubezpieczenia - 9 maja 2002 r. - upłynęło ponad

30 miesięcy).

W związku z zarzutami skargi, należy stwierdzić, że okres pobierania świad-

czenia przedemerytalnego (zasiłku przedemerytalnego) jest okresem nieskładkowym

(art. 7 ust. 11), wliczanym do ogólnego stażu ubezpieczeniowego, natomiast jako

niewymieniony wśród okresów, w których winna powstać niezdolność do zatrudnie-

nia (art. 57 ust. 1 pkt 3), wyklucza możliwość przyznania prawa do żądanego świad-

czenia. Przywołane w uzasadnieniu skargi orzeczenia Sądu Najwyższego nie znaj-

dują w sprawie zastosowania. Wyrok z dnia z dnia 14 stycznia 2000 r., II UKN

313/99, dotyczył kwestii obowiązku opłacania przez rolnika składek na rolnicze

ubezpieczenie społeczne w sytuacji pobierania przez niego zasiłku przedemerytal-

nego, natomiast wyrok z dnia 12 sierpnia 2004 r., III UK 77/04, dotyczył uprawnienia

do tzw. wcześniejszej emerytury na podstawie art. 29 ustawy z dnia 17 grudnia 1998

r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawowa definicja „ubezpieczonego" zawarta w art. 4 pkt 13 ustawy z dnia

17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS, odnosi się do osób podlegających

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w myśl art. 6 -10 ustawy systemowej,

obejmując okresy opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz

okresy nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego

kwoty rocznej podstawy wymiaru składek według przepisów ustawy o systemie

ubezpieczeń społecznych i nie obejmuje osób pobierających zasiłek i świadczenie

przedemerytalne, to zaś pozwala na niewątpliwą konstatację, że okres pobierania

5

świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego (okres nieskładkowy) nie jest tożsamy z

okresem ubezpieczenia w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Tak więc powsta-

nie niezdolności do pracy w okresie pobierania świadczenia (zasiłku) przedemerytal-

nego bądź nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tego okresu, nie ma zna-

czenia prawnego w sprawie o rentę z tytułu niezdolności do pracy (art. 57 ust. 1 pkt 3

ustawy o emeryturach i rentach z FUS).

Z tych względów, podzielając stanowisko zawarte w zaskarżonym wyroku,

Sąd Najwyższy na podstawie art. 39814

k.p.c. orzekł jak w sentencji. O kosztach po-

stępowania orzeczono po myśli § 13 ust. 4 pkt 1 w związku z § 19 rozporządzenia

Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności

adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy

prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz.1348 ze zm.).

========================================