II UK 221/11

Sygn. akt II UK 221/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 kwietnia 2012 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący)

SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

SSN Romualda Spyt

w sprawie z wniosku S. B.

przeciwko Wojskowemu Biuru Emerytalnemu

o potrącenie emerytury wojskowej,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń

Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 12 kwietnia 2012 r.,

skargi kasacyjnej wnioskodawcy od wyroku Sądu Apelacyjnego

z dnia 20 maja 2011 r.,

oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 20 maja 2011 r. Sąd Apelacyjny Sąd – III Wydział Pracy i

Ubezpieczeń Społecznych oddalił apelację ubezpieczonego S. B. od wyroku Sądu

Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 października 2010

r., oddalającego jego odwołanie od decyzji Wojskowego Biura Emerytalnego z dnia

2

21 maja 2010 r., ustalającej mu wysokość emerytury wojskowej i orzekającej

zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego o potrąceniach nienależnie pobranej

emerytury w kwocie 18.147,09 zł za okres od dnia 1 czerwca 2004 r. do dnia 28

lutego 2006 r.

W sprawie tej ustalono, że rozkazem dziennym z dnia 30 maja 2003 r.

zwolniono ubezpieczonego ze służby wojskowej i przeniesiono do rezerwy. Decyzją

z dnia 26 stycznia 2004 r. przyznano mu emeryturę wojskową, którą pobierał od

dnia 1 czerwca 2004 r. do dnia 28 lutego 2006 r. Decyzją z dnia 24 stycznia 2006 r.

stwierdzono nieważność decyzji dotyczącej wypowiedzenia stosunku służbowego

zawodowej służby wojskowej, wydanej z naruszeniem prawa, a ubezpieczonego

ponownie powołano do tej służby. Decyzją z dnia 21 lutego 2006 r. Wojskowe Biuro

Emerytalne orzekło o obowiązku zwrotu emerytury wojskowej pobranej przez

ubezpieczonego za cały okres od 1 czerwca 2004 r. do 28 lutego 2006 r..

Po rozpoznaniu odwołania od decyzji z dnia 21 lutego 2006 r. Sąd Okręgowy

wyrokiem z dnia 28 czerwca 2006 r., zmienił zaskarżoną decyzję i zwolnił

ubezpieczonego z obowiązku zwrotu emerytury wojskowej pobranej za wymieniony

okres. Natomiast wskutek wniesionej apelacji przez organ rentowy, Sąd Apelacyjny

wyrokiem z dnia 28 marca 2008 r., zmienił zaskarżony wyrok i ustalił, że

ubezpieczony nie ma obowiązku zwrotu odsetek ustawowych od wypłaconego

świadczenia w kwocie 185,07 zł, ale oddalił odwołanie w pozostałym zakresie oraz

apelację organu w pozostałej części. Od tego wyroku ubezpieczony nie złożył

skargi kasacyjnej.

Po wydaniu przez Sąd Apelacyjny wymienionego wyroku, Sąd Najwyższy

podjął uchwałę składu siedmiu sędziów z dnia 11 września 2008 r., III UZP 1/08,

(OSNP 2009 nr 7-8, poz. 101), w której przyjął, że stwierdzenie nieważności decyzji

o zwolnieniu żołnierza z zawodowej służy wojskowej nie powoduje obowiązku

zwrotu emerytury wypłaconej po zwolnieniu ze służby (art. 48 ust. 1 ustawy z dnia

10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin,

jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 8 poz. 66, powoływanej dalej jako ustawa o

zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych).

W takim stanie sprawy Sąd Apelacyjny wskazał, że zaskarżona decyzja nie

dotyczyła ustalenia obowiązku zwrotu pobranych świadczeń emerytalnych, a

3

jedynie określała wysokość potrącenia z tego tytułu z aktualnie wypłacanej

emerytury. Obowiązek zwrotu pobranych świadczeń był przedmiotem sporu w

postępowaniu prawomocnie zakończonym wyrokiem Sądu Apelacyjnego /…/, który

wiąże w niniejszym postępowaniu stosownie do art. 365 § 1 k.p.c. W tym zakresie

zachodzi powaga rzeczy osądzonej (res iudicata), wynikająca z art. 366 k.p.c.,

która w powiązaniu z normą z art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. uniemożliwia prowadzenie po

raz kolejny sporu o to samo pomiędzy tymi samymi stronami. „W postępowaniu o

zwrot świadczenia zakończonym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w sprawie /…/

organ rentowy uzyskał ‘tytuł wykonawczy’, zaś w niniejszym postępowaniu podlega

on ‘egzekucji’, w drodze potrącenia z obecnych świadczeń”. W toku obecnego

postępowania w zakres rozpoznania wchodził zatem wyłącznie sposób i wysokość

potrącenia, a nie sama zasada zwrotu. Ubezpieczony jednak na żadnym etapie

procesu nie kwestionował wysokości wskazanego w kwestionowanej decyzji

potrącenia w kontekście ograniczenia wynikającego z art. 140 ust. 4 pkt 1 ustawy z

dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227), znajdującego

zastosowanie zgodnie z art. 49 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy

zawodowych, a podważał w ogólności obowiązek zwrotu pobranych świadczeń i

zasadność potrącenia.

Sąd Apelacyjny podkreślił też, że przepis art. 48 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o

zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych limituje „za" jaki okres można

żądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, nie zaś „w jakim okresie”. Przy

czym istotne jest, że okresy 12 miesięcy i 3 lat liczyć należy od dnia decyzji

stwierdzającej obowiązek zwrotu, a nie przyznającej uprawnienie. Decyzja

stwierdzająca obowiązek zwrotu pobranych świadczeń emerytalnych wydana

została w dniu 21 lutego 2006 r. i od tej daty wstecz należy obliczać wskazane

okresy.

W skardze kasacyjnej ubezpieczony zarzucił naruszenie przepisów prawa

materialnego, w szczególności: 1/ art. 48 ust. 3 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym

żołnierzy zawodowych przez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że: a)

dopuszczalne jest żądanie przez wojskowy organ emerytalny zwrotu świadczenia

nienależnego za okres dłuższy niż określony w tym przepisie (odpowiednio 12

4

miesięcy i 3 lata), biegnący od dnia wydania przez ten organ decyzji

zobowiązującej do zwrotu świadczenia, w tym „już po upływie przywołanego

okresu”, b) w przypadku prawomocnego oddalenia odwołania od decyzji

zobowiązującej do zwrotu świadczenia, wojskowy organ emerytalny, może potrącać

świadczenia uznane za nienależne z pominięciem okresów wymienionych w tym

przepisie, c) określone w tym przepisie terminy, nie mają charakteru zawitych

terminów prawa materialnego.

Okolicznością uzasadniającą przyjęcie skargi do rozpoznania są

występujące w sprawie zagadnienia prawne sprowadzające się do pytań: 1/ czy

terminy wymienione w art. 48 ust. 3 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy

zawodowych mają charakter terminów zawitych prawa materialnego, a jeśli tak, to

jakie jest znaczenie upływu terminu w nich określonego na możliwość nie tyle

żądania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z wojskowego zaopatrzenia

emerytalnego, gdzie termin ten należy liczyć od dnia wydania decyzji

zobowiązującej do zwrotu świadczenia (w sprawie niniejszej od 21 lutego 2006 r.),

lecz możliwość egzekwowania tego żądania? 2/ jaki wpływ na możliwość

egzekwowania nienależnie pobranych świadczeń emerytalnych ma to, że w trakcie

biegu tego terminu zapadł wyrok prawomocnie oddalający odwołanie od decyzji

zobowiązującej do zwrotu? 3/ czy użyty zwrot „za okres" zawarty w art. 48 ust. 3

ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych „należy rozumieć także

w ten sposób, że skoro organ rozpoczął potrącenia do wysokości świadczeń

nienależnych w czerwcu 2009 r., gdzie w jego ocenie ostatnie z nienależnych

świadczeń pobrał skarżący w lutym 2006 r., to w istocie egzekwuje on zwrot

świadczeń za okres dłuższy niż 3 lata”? 4/ „czy dopuszczalne jest, a jeśli tak, to w

jakich granicach i choćby w drodze analogi, stosowanie zasad egzekucji

uregulowanej w KPC w odniesieniu do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

gdzie tryb i zasady zwrotu tych świadczeń uregulowane są w ustawie emerytalnej

wojskowej” i „czy w takim razie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego o

przedawnieniu, oraz „w jakim terminie od dnia wydania decyzji i w jakim okresie

czasu, wojskowy organ emerytalny w ogóle może dążyć do wyegzekwowania

decyzji zobowiązującej do zwrotu, od której to odwołanie prawomocnie oddalono”?.

5

Zdaniem skarżącego Sądy obu instancji uznały, że terminy określone w art.

48 ust. 3 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oznaczają, iż

organ może żądać zwrotu świadczenia emerytalnego wyłącznie za okres 3 lat, lecz

nienależnie kiedy to nastąpi, co oznaczałoby, że nawet 20 lat od wydania decyzji

zobowiązującej do zwrotu, dopuszczalnym jest jej egzekwowanie, o ile tylko organ

żąda zwrotu świadczenia za nie więcej niż 3 lata. Jest to niezgodne z brzmieniem

cytowanego przepisu, a zwrot „za okres" rozumieć w taki sposób, „że jeżeli organ

zobowiązał do zwrotu emerytury osobę X, to jeżeli od dnia wydania takowej decyzji

zobowiązującej do zwrotu, upłynęło więcej niż 3 lata, to organ może żądać zwrotu

za okres od dnia zgłoszenia żądania (egzekwowania), do dnia 3 lata wstecz od tej

daty maksymalnie (stosując art. 48 ust. 3 pkt. 2), czy też odpowiednio przyjmując

12 miesięcy (kierując się art. 48 ust. 3 pkt. 1)”. Zdaniem skarżącego są to terminy

nieprzekraczalne, a ich upływ oznacza brak możliwości żądania (egzekwowania)

zwrotu świadczeń nienależnych przez wojskowy organ emerytalny „zawsze i to bez

względu na to, czy przed jego upływem zapadł prawomocny wyrok oddalający

odwołanie od decyzji zobowiązującej do zwrotu, czy też nie”.

W konsekwencji skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości

i przekazanie sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania Sądowi

Apelacyjnemu, względnie o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości oraz wyroku

Sądu pierwszej instancji i przekazanie sprawy w tym zakresie do ponownego

rozpoznania temu Sądowi, a także o zasądzenie od organu rentowego na rzecz

skarżącego zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego w kwocie 360 zł.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna nie ma usprawiedliwionych podstaw, ponieważ

przedmiotem odwołania skarżącego była decyzja wojskowego organu

emerytalnego z dnia 21 maja 2010 r. w części „orzekającej zgodnie z wyrokiem

Sądu Apelacyjnego o potrąceniach nienależnie pobranej emerytury za okres od

dnia 1 czerwca 2004 roku do dnia 28 lutego 2006 r.”, której skarżący zarzucił

naruszenie art. 48 ust. 3 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy

zawodowych. Tymczasem przepis ten dotyczy żądania zwrotu nienależnie

6

pobranych świadczeń pieniężnych z zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy

zawodowych i jego zastosowanie wobec skarżącego było objęte przedmiotem i

zakresem wcześniej prawomocnie zakończonego postępowania pomiędzy tymi

samymi stronami, w którym Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 28 marca 2008 r.,

prawomocnie orzekł w przedmiocie obowiązku zwrotu pobranej przez skarżącego

emerytury wojskowej w okresie do 1 czerwca 2004 r. do 28 lutego 2006 r. Powaga

rzeczy osądzonej tym wyrokiem, którego skarżący nie zaskarżył skargą kasacyjną,

wyklucza procesową dopuszczalność podważania tego prawomocnego osądu

sprawy (art. 366 k.p.c.).

Oznaczało to, że przedmiotem aktualnie kontestowanego osądu w

rozpoznanej sprawie mogła być wyłącznie legalność i zasadność dokonania

potrąceń prawomocnie osądzonej do zwrotu pobranej przez skarżącego emerytury

wojskowej, tyle że skarżący nie zakwestionował sposobu ani wysokości

dokonanych potrąceń, ograniczając się do niedopuszczalnego ze względu na

powagę rzeczy osądzonej ponownego podważania zasadności potrąconych

świadczeń emerytalnych, które w istocie rzeczy były świadczeniami

egzekwowanymi na podstawie wymienionego prawomocnego wyroku. Tymczasem

ten prawomocny i negatywny dla skarżącego osąd obowiązku zwrotu pobranej

przez skarżącego emerytury wojskowej stanowił „tytuł wykonawczy” decyzji o

zwrocie tych świadczeń, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy, który nie ulega 12-

miesięcznemu ani 3-letniemu przedawnieniu, ponieważ wymienione w tym

przepisie terminy wyznaczają maksymalne okresy, za które organy wojskowe mogą

żądać zwrotu „nienależnie wypłaconych świadczeń”, które nie są okresami

przedawnienia tego zobowiązania ani okresami przedawnienia egzekucji takich

należności. W szczególności pozwany wojskowy organ rentowy, który egzekwuje

prawomocnie orzeczony od skarżącego obowiązek zwrotu pobranych przezeń

świadczeń emerytalnych w okresie do 1 czerwca 2004 r. do 28 lutego 2006 r., nie

potrąca przecież tych świadczeń za okres dłuższy niż za trzy lata, tak jak

bezpodstawnie i bezzasadnie utrzymuje skarżący w skardze kasacyjnej, gdy

twierdzi, że organ ten „w istocie egzekwuje zwrot świadczeń za okres dłuższy niż 3

lata”. Tymczasem organ ten potrącił pobrane świadczenia emerytalne za krótszy

prawomocnie osądzony, tj. wyżej wymieniony okres od czerwca 2004 r. do lutego

7

2006 r., co polega na potrąceniu emerytury wojskowej pobranej przez skarżącego

w okresie 1 roku i 9 miesięcy, bez odsetek ustawowych.

Mając powyższe na uwadze Sąd Najwyższy uznał, że prawomocnie

osądzony obowiązek zwrotu nienależnie pobranej emerytury wojskowej, który nie

przekracza maksymalnego okresu trzech lat, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy

z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich

rodzin, nie jest okresem przedawnienia tego zobowiązania ani okresem

przedawnienia lub terminem zawitym dopuszczalności dokonania potrąceń

(egzekucji) tego prawomocnie osądzonego zobowiązania. W konsekwencji Sąd

Najwyższy oddalił niemającą usprawiedliwionych podstaw skargę kasacyjną w

zgodzie z art. 39814

k.p.c.

Należy ponadto podkreślić, że skarżący nie podważał kontestowanych

potrąceń na gruncie art. 48 ust. 4 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy

zawodowych, który w „szczególnie uzasadnionych okolicznościach” umożliwia

wojskowym organom emerytalnym odstąpienie od żądania zwrotu pobranych

świadczeń w całości lub w części, choćby w kontekście późniejszej, niż wyżej

wskazany prawomocnie negatywny osąd odwołania od decyzji o zwrocie pobranej

emerytury, uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 11 września

2008 r., III UZP 1/08 (OSNP 2009 nr 7-8, poz. 101), wedle której - stwierdzenie

nieważności decyzji o zwolnieniu żołnierza z zawodowej służby wojskowej nie

powoduje obowiązku zwrotu emerytury wypłaconej po zwolnieniu ze służby. Brak

adekwatnego kasacyjnego zarzutu skarżącego w wymienionym zakresie sprawia,

że pozwany organ emerytalny mógłby rozważyć wskazaną ewentualność jedynie

wedle honorowych zasad etyki służby żołnierskiej, które nie powinny być obce

jakimkolwiek organom wojskowym.