Załącznik 13

SEKCJA 1

PODSTAWOWE INFORMACJE

Oferta pierwotna

Oferty wtórne

Pozycja 1.1

Oświadczenie o kapitale obrotowym

Oświadczenie emitenta bazowych papierów wartościowych stwierdzające, że jego zdaniem poziom kapitału obrotowego wystarcza na pokrycie jego obecnych potrzeb, a jeśli tak nie jest – w jaki sposób proponuje zapewnić wymagany dodatkowy kapitał obrotowy.

√

√

Pozycja 1.2

Kapitalizacja i zadłużenie

Oświadczenie o kapitalizacji i zadłużeniu emitenta bazowych papierów wartościowych (z podziałem na zadłużenie gwarantowane i niegwarantowane, zabezpieczone i niezabezpieczone) według stanu na dzień przypadający nie wcześniej niż 90 dni przed datą dokumentu. Termin „zadłużenie” obejmuje również zadłużenie pośrednie i warunkowe.

W przypadku wystąpienia istotnych zmian w poziomie kapitalizacji i zadłużenia emitenta w okresie 90 dni przed datą dokumentu podaje się dodatkowe informacje poprzez przedstawienie opisu tych zmian lub poprzez aktualizację podanych danych liczbowych.

√

√

Pozycja 1.3

Opis rodzaju i klasy akcji bazowych, w tym międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy („ISIN”)

√

√

Pozycja 1.4

Przepisy prawne, na mocy których utworzono papiery wartościowe.

√

√

Pozycja 1.5

Wskazanie, czy akcje bazowe są papierami wartościowymi imiennymi czy na okaziciela oraz czy mają one formę dokumentu, czy też są zdematerializowane. W przypadku formy zdematerializowanej należy podać nazwę i adres podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru.

√

√

Pozycja 1.6

Waluta akcji bazowych.

√

√

Pozycja 1.7

Opis praw związanych z akcjami bazowymi, w tym wszelkich ograniczeń tych praw, oraz procedura wykonywania tych praw.

√

√

Pozycja 1.8

Prawa do dywidendy:

a) dokładna data (dokładne daty), w której (których) powstaje to prawo;

b) okres, po którym ustaje prawo do dywidendy, oraz wskazanie osoby, której przysługiwać będzie dywidenda po ustaniu wspomnianego prawa;

c) ograniczenia i procedury związane z dywidendami w przypadku posiadaczy akcji będących nierezydentami;

d) stopa dywidendy lub sposób jej wyliczenia, częstotliwość i akumulowany lub nieakumulowany charakter wypłat.

√

√

Pozycja 1.9

Prawa głosu

Prawa pierwokupu w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy.

Prawo do udziału w zyskach emitenta.

Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji.

Postanowienia dotyczące umorzenia.

Postanowienia dotyczące zamiany.

√

√

Pozycja 1.10

Data emisji akcji bazowych, jeżeli tworzone są nowe akcje bazowe na potrzeby emisji kwitów depozytowych i akcje te nie istnieją w momencie emisji kwitów depozytowych.

√

√

Pozycja 1.11

Jeżeli tworzone są nowe akcje bazowe na potrzeby emisji kwitów depozytowych, należy wskazać uchwały, zezwolenia i zgody, na których podstawie nowe akcje bazowe zostały lub zostaną utworzone lub wyemitowane.

√

√

Pozycja 1.12

Opis wszelkich ograniczeń dotyczących zbywalności akcji bazowych.

√

√

Pozycja 1.13

Ostrzeżenie o tym, że przepisy prawa podatkowego państwa członkowskiego inwestora i państwa członkowskiego kraju założenia emitenta mogą mieć wpływ na dochody uzyskiwane z tytułu papierów wartościowych.

Informacja o opodatkowaniu papierów wartościowych, w przypadku gdy proponowana inwestycja podlega systemowi podatkowemu specyficznemu dla tego rodzaju inwestycji.

√

√

Pozycja 1.14

a) Informacja o istnieniu przepisów krajowych dotyczących przejęć mających zastosowanie do emitenta, które to przepisy mogą udaremnić ewentualne przejęcia.

√

√

b) Krótki opis praw i obowiązków akcjonariuszy w przypadku obowiązkowych ofert przejęcia lub przepisów regulujących przymusowy wykup akcjonariuszy mniejszościowych (squeeze-out) lub przymusową sprzedaż (sell-out) w odniesieniu do papierów wartościowych.

√

Pozycja 1.15

Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału emitenta ze strony osób trzecich, które miały miejsce w trakcie ostatniego roku obrotowego i bieżącego roku obrotowego. Należy wskazać cenę lub warunki wymiany związane z tymi ofertami oraz ich wyniki.

√

√

Pozycja 1.16

W stosownych przypadkach potencjalny wpływ na inwestycję w przypadku restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na mocy dyrektywy 2014/59/UE.

√

Pozycja 1.17

Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up”

a) Strony, których to dotyczy.

b) Treść umowy i wyjątki od niej.

c) Wskazanie okresu objętego zakazem sprzedaży.

√

√

Pozycja 1.18

Informacja o ewentualnych dotychczasowych akcjonariuszach sprzedających swoje akcje w ramach oferty publicznej (sprzedający akcjonariusze).

√

√

Pozycja 1.18.1

Imię i nazwisko/nazwa oraz adres prowadzenia działalności gospodarczej osoby lub podmiotu oferujących akcje bazowe do sprzedaży, charakter każdej pozycji, stanowiska lub innych istotnych powiązań, które osoby sprzedające miały w ciągu ostatnich trzech lat z emitentem lub dowolnym z jego poprzedników lub podmiotów powiązanych.

√

√

Pozycja 1.19

Rozwodnienie

Pozycja 1.19.1

Porównanie:

a) udziału w kapitale zakładowym i praw głosu dotychczasowych akcjonariuszy przed podwyższeniem kapitału i po jego podwyższeniu w wyniku oferty publicznej przy założeniu, że dotychczasowi akcjonariusze nie dokonają zapisu na nowe akcje;

b) wartości aktywów netto w przeliczeniu na akcję na dzień ostatniego bilansu przed ofertą publiczną (oferta sprzedaży lub podwyższenie kapitału) oraz ofertowej ceny akcji w ramach tej publicznej oferty.

√

√

Pozycja 1.19.2

W przypadku gdy nastąpi rozwodnienie akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy, niezależnie od tego, czy skorzystają oni z przysługującego im prawa poboru, ponieważ część danej emisji akcji jest zarezerwowana wyłącznie dla określonych inwestorów (np. plasowanie akcji skierowane do inwestorów instytucjonalnych połączone z ofertą skierowaną do akcjonariuszy), wskazuje się rozwodnienie, jakie dotknie akcje dotychczasowych akcjonariuszy, również przy założeniu, że skorzystają z przysługującego im prawa poboru (oprócz sytuacji opisanej w pozycji 1.19.1, w którym to przypadku nie dochodzi do objęcia akcji).

√

√

Pozycja 1.20

Dodatkowe informacje w przypadku jednoczesnej lub niemal jednoczesnej oferty lub jednoczesnego lub niemal jednoczesnego dopuszczenia do obrotu tej samej klasy akcji bazowych co akcje bazowe, w oparciu o które emitowane są kwity depozytowe.

√

√

Pozycja 1.20.1

Jeżeli jednocześnie lub niemal jednocześnie z utworzeniem kwitów depozytowych będących przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym przedmiotem zapisów lub plasowania w ramach oferty prywatnej są akcje bazowe tej samej klasy co akcje, w oparciu o które emitowane są kwity depozytowe, należy podać szczegółowe informacje na temat charakteru tych operacji oraz liczbę i cechy akcji bazowych, których operacje te dotyczą.

√

√

Pozycja 1.20.2

Należy ujawnić wszystkie rynki regulowane lub rynki równorzędne, na których – zgodnie z wiedzą emitenta kwitów depozytowych – oferowane lub dopuszczone do obrotu są akcje bazowe tej samej klasy co akcje, w oparciu o które emitowane są kwity depozytowe.

√

√

Pozycja 1.20.3

W zakresie, w jakim emitent kwitów depozytowych posiada na ten temat wiedzę, należy określić, czy znaczni akcjonariusze lub członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych zamierzają uczestniczyć w subskrypcji w ramach oferty oraz czy którakolwiek z osób zamierza objąć ponad pięć procent papierów wartościowych będących przedmiotem oferty.

√

√

SEKCJA 2

INFORMACJE O KWITACH DEPOZYTOWYCH

Oferta pierwotna

Oferty wtórne

Pozycja 2.1

Należy podać liczbę akcji, której odpowiada każdy kwit depozytowy.

√

√

Pozycja 2.2

Opis rodzaju i klasy kwitów depozytowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczanych do obrotu.

√

√

Pozycja 2.3

Przepisy prawne, na mocy których utworzono kwity depozytowe.

√

√

Pozycja 2.4

Wskazanie, czy kwity depozytowe są papierami wartościowymi imiennymi czy na okaziciela oraz czy mają one formę dokumentu, czy też są zdematerializowane. W przypadku formy zdematerializowanej należy podać nazwę i adres podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru.

√

√

Pozycja 2.5

Waluta kwitów depozytowych.

√

√

Pozycja 2.6

Należy opisać prawa związane z kwitami depozytowymi, w tym wszelkie ograniczenia tych praw, oraz ewentualną procedurę wykonywania tych praw.

√

√

Pozycja 2.7

Jeżeli prawa do dywidendy związane z kwitami depozytowymi różnią się od praw do dywidendy ujawnionych w odniesieniu do akcji bazowych, należy ujawnić następujące informacje na temat praw do dywidendy:

a) dokładna data (dokładne daty), w której (których) powstaje to prawo;

b) okres, po którym ustaje prawo do dywidendy, oraz wskazanie osoby, której przysługiwać będzie dywidenda po ustaniu wspomnianego prawa;

c) ograniczenia i procedury związane z dywidendami w przypadku posiadaczy akcji będących nierezydentami;

d) stopa dywidendy lub sposób jej wyliczenia, częstotliwość i akumulowany lub nieakumulowany charakter wypłat.

√

√

Pozycja 2.8

Jeżeli prawa głosu związane z kwitami depozytowymi różnią się od praw głosu ujawnionych w odniesieniu do akcji bazowych, należy ujawnić następujące informacje na temat tych praw:

a) prawa głosu;

b) prawa pierwokupu w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy;

c) prawo do udziału w zyskach emitenta;

d) prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji;

e) postanowienia dotyczące umorzenia;

f) postanowienia dotyczące zamiany.

√

√

Pozycja 2.9

Należy opisać sposób wykonania oraz korzyści z praw związanych z akcjami bazowymi, w szczególności z praw głosu, warunki, na jakich emitent kwitów depozytowych może wykonywać te prawa, a także przewidziane sposoby uzyskania dyspozycji posiadaczy kwitów depozytowych, jak również prawo do udziału w zyskach i nadwyżkach z likwidacji, które nie są przekazywane posiadaczowi kwitów depozytowych.

√

√

Pozycja 2.10

Przewidywana data emisji kwitów depozytowych.

√

√

Pozycja 2.11

Opis wszelkich ograniczeń dotyczących zbywalności kwitów depozytowych.

√

√

Pozycja 2.12

Ostrzeżenie o tym, że przepisy prawa podatkowego państwa członkowskiego inwestora i państwa członkowskiego kraju założenia emitenta mogą mieć wpływ na dochody uzyskiwane z tytułu papierów wartościowych.

Informacja o opodatkowaniu kwitów depozytowych, w przypadku gdy proponowana inwestycja podlega systemowi podatkowemu specyficznemu dla tego rodzaju inwestycji.

√

√

Pozycja 2.13

Gwarancje bankowe i inne związane z kwitami depozytowymi, których celem jest zagwarantowanie zobowiązań emitenta.

√

√

Pozycja 2.14

Możliwość konwersji kwitów depozytowych na akcje bazowe oraz procedura takiej konwersji.

√

√

SEKCJA 3

INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY KWITÓW DEPOZYTOWYCH

Oferta pierwotna

Oferty wtórne

Pozycja 3.1

Warunki, parametry i przewidywany harmonogram oferty oraz działania wymagane przy składaniu zapisów.

Pozycja 3.1.1

Całkowita kwota emisji/oferty z podziałem na papiery wartościowe oferowane do sprzedaży oraz papiery wartościowe oferowane w trybie subskrypcji; jeżeli kwota nie jest ustalona, wskazanie maksymalnej kwoty papierów wartościowych będących przedmiotem oferty (jeżeli jest dostępna) oraz opis mechanizmu oraz terminu podania do wiadomości publicznej ostatecznej kwoty oferty.

Jeżeli w prospekcie nie można podać maksymalnej kwoty papierów wartościowych będących przedmiotem oferty, zawiera się w nim informację, że przyjęcie oferty zakupu lub subskrypcji papierów wartościowych można wycofać w przeciągu maksymalnie dwóch dni roboczych od dnia, w którym podano kwotę oferowanych publicznie papierów wartościowych.

√

√

Pozycja 3.1.2

Okres, wraz z ewentualnymi zmianami, w trakcie którego oferta będzie dostępna oraz opis procedury składania zapisów.

√

√

Pozycja 3.1.3

Wskazanie, kiedy i w jakich okolicznościach oferta może zostać wycofana lub zawieszona oraz czy wycofanie może nastąpić po rozpoczęciu obrotu.

√

√

Pozycja 3.1.4

Opis możliwości dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu kwot nadpłaconych przez składających zapisy.

√

√

Pozycja 3.1.5

Szczegółowe informacje na temat minimalnej lub maksymalnej wielkości zapisu (wyrażonej jako liczba papierów wartościowych lub łączna kwota przeznaczona na inwestycję).

√

√

Pozycja 3.1.6

Wskazanie terminu, w którym możliwe jest wycofanie zapisu, o ile dopuszcza się możliwość wycofywania się przez inwestorów z subskrypcji.

√

√

Pozycja 3.1.7

Sposób i terminy opłacenie papierów wartościowych oraz ich dostawy.

√

√

Pozycja 3.1.8

Pełny opis sposobu oraz daty podania wyników oferty do publicznej wiadomości.

√

√

Pozycja 3.1.9

Procedura wykonania praw pierwokupu, zbywalność praw poboru oraz sposób postępowania z prawami poboru, których nie wykonano.

√

√

Pozycja 3.2

Plan dystrybucji i przydziału

Pozycja 3.2.1

Kategorie potencjalnych inwestorów, którym oferowane są papiery wartościowe. W przypadku gdy oferta jest przeprowadzana jednocześnie na rynkach w co najmniej dwóch państwach i gdy dla któregoś z nich zarezerwowano lub rezerwuje się transzę, należy wskazać każdą taką transzę.

√

√

Pozycja 3.2.2

W zakresie, w jakim emitent posiada na ten temat wiedzę, należy określić, czy znaczni akcjonariusze lub członkowie organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych emitenta zamierzają uczestniczyć w subskrypcji w ramach oferty oraz czy którakolwiek z osób zamierza objąć ponad pięć procent papierów wartościowych będących przedmiotem oferty.

√

√

Pozycja 3.2.3

Informacje ujawniane przed przydziałem:

a) podział oferty na transze, w tym na transze dla inwestorów instytucjonalnych, detalicznych i pracowników emitenta oraz na wszelkie inne transze;

b) warunki, na jakich można zastosować mechanizm odzyskania akcji tzw. claw-back, maksymalna skala zastosowania tego mechanizmu oraz wszelkie odnośne minimalne wartości procentowe dla poszczególnych transzy;

c) metoda lub metody przydziału, które będą stosowane w odniesieniu do transzy dla inwestorów detalicznych i transzy dla pracowników emitenta w przypadku nadsubskrypcji w tych transzach;

d) opis uprzednio określonego preferencyjnego traktowania przysługującego określonym klasom inwestorów lub określonym grupom osób powiązanych (w tym programów dla osób zaprzyjaźnionych i członków rodziny) przy przydziale, odsetek oferty zarezerwowany do objęcia wspomnianym preferencyjnym traktowaniem oraz kryteria kwalifikacji do wspomnianych klas lub grup;

e) wskazanie, czy sposób traktowania przy przydziale zapisów lub ofert na zapisy może być uzależniony od tego, przez jaki podmiot lub za pośrednictwem jakiego podmiotu są one dokonywane;

f) ewentualna docelowa minimalna wielkość pojedynczego przydziału w ramach transzy detalicznej;

g) warunki zamknięcia oferty, jak również najwcześniejszy możliwy termin jej zamknięcia;

h) wskazanie, czy dopuszczalne jest składanie wielokrotnych zapisów, a w przypadku gdy nie jest to dopuszczalne – sposób postępowania z wielokrotnymi zapisami.

√

√

Pozycja 3.2.4

Procedura zawiadamiania składających zapisy o ilości przydzielonych papierów wartościowych wraz ze wskazaniem, czy dopuszczalne jest rozpoczęcie obrotu, zanim dokonano wspomnianego zawiadomienia.

√

√

Pozycja 3.3

Cena

Pozycja 3.3.1

Wskazanie ceny, po której będą oferowane papiery wartościowe, oraz kwoty wszelkich kosztów i podatków obciążających dokonującego zapisu lub nabywcę.

Jeżeli cena nie jest znana, na podstawie art. 17 rozporządzenia (UE) 2017/1129 należy wskazać:

a) maksymalną cenę papierów wartościowych, o ile informacje te są dostępne;

b) metody i kryteria wyceny lub warunki, zgodnie z którymi ostateczna cena ofertowa została lub ma być określona, wraz z objaśnieniem wszelkich zastosowanych metod wyceny.

Jeżeli w prospekcie nie można podać informacji przewidzianych ani w lit. a), ani w lit. b), zawiera się w nim informację, że przyjęcie oferty zakupu lub subskrypcji papierów wartościowych można wycofać w przeciągu nie mniej niż dwóch dni roboczych od dnia, w którym podano ostateczną cenę ofertową papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty publicznej.

√

√

Pozycja 3.3.2

Zasady ujawniania ceny ofertowej.

√

√

Pozycja 3.3.3

W przypadku gdy występuje lub może występować znacząca rozbieżność pomiędzy ceną papierów wartościowych w ofercie publicznej a faktycznymi kosztami pieniężnymi poniesionymi przez członków organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, lub członków kadry kierowniczej wyższego szczebla, lub osoby powiązane w związku z nabyciem przez nich papierów wartościowych w transakcjach przeprowadzonych w ciągu ostatniego roku, lub też papierów wartościowych, które mają oni prawo nabyć, należy przedstawić porównanie udziału środków wniesionych przez inwestorów w ofercie publicznej oraz udziału, jaki stanowią faktyczne wpłaty gotówkowe dokonane przez takie osoby.

√

√

Pozycja 3.4

Plasowanie i gwarantowanie

Pozycja 3.4.1

Nazwa i adres koordynatora(-ów) całości oferty i jej poszczególnych części oraz, w zakresie znanym emitentowi lub oferującemu, podmiotów zajmujących się plasowaniem oferty w różnych krajach, w których ma ona miejsce.

√

√

Pozycja 3.4.2

Nazwy i adresy upoważnionych płatników i podmiotów świadczących usługi depozytowe w każdym kraju.

√

√

Pozycja 3.4.3

Nazwa i adres podmiotów, które podjęły się gwarantowania emisji na zasadach subemisji usługowej, oraz nazwa i adres podmiotów, które podjęły się plasowania oferty bez wiążącego zobowiązania lub na zasadzie „dołożenia wszelkich starań”. Wskazanie istotnych cech umów, wraz z ustalonym limitem gwarancji. W sytuacji, gdy gwarancja nie obejmuje całej emisji, należy wskazać część niepodlegającą gwarancji. Wskazanie całkowitej kwoty prowizji za gwarantowanie i za plasowanie emisji.

√

√

Pozycja 3.4.4

Data sfinalizowania umowy o gwarantowanie emisji.

√

√

SEKCJA 4

DOPUSZCZENIE KWITÓW DEPOZYTOWYCH DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU KWITAMI DEPOZYTOWYMI

Oferta pierwotna

Oferty wtórne

Pozycja 4.1

Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu w celu ich dystrybucji na rynku regulowanym lub równorzędnym rynku państwa trzeciego, na rynku rozwoju MŚP lub na wielostronnej platformie obrotu, wraz z określeniem tych rynków. Informacje te nie mogą stwarzać wrażenia, że zgoda na dopuszczenie do obrotu zostanie z pewnością wydana. Należy podać najwcześniejszy możliwy termin dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu, jeżeli jest znany.

√

√

Pozycja 4.2

Wszystkie rynki regulowane lub równorzędne rynki państw trzecich, rynek rozwoju MŚP lub wielostronne platformy obrotu, na których, zgodnie z wiedzą emitenta, zostały już dopuszczone do obrotu papiery wartościowe tej samej klasy co papiery wartościowe, które mają być przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu.

√

√

Pozycja 4.3

Jeżeli jednocześnie lub niemal jednocześnie z utworzeniem papierów wartościowych będących przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym przedmiotem zapisów lub plasowania w ramach oferty prywatnej są papiery wartościowe tej same klasy bądź jeżeli tworzone są papiery wartościowe innej klasy do celów plasowania w ramach oferty publicznej lub prywatnej, należy podać szczegółowe informacje na temat charakteru tych operacji oraz liczbę i cechy papierów wartościowych, których operacje te dotyczą.

√

√

W przypadku dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym – szczegółowe informacje na temat podmiotów, które podjęły wiążące zobowiązanie do działania jako pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym, zapewniając płynność za pomocą kwotowania ofert kupna i sprzedaży, oraz opis podstawowych warunków ich zobowiązań.

√

√

Pozycja 4.4

Cena emisyjna papierów wartościowych

√

√

Szczegółowe informacje na temat stabilizacji cen: w przypadku gdy emitent lub sprzedający akcjonariusz udzielili opcji nadprzydziału lub gdy w inny sposób przewidziano możliwość podjęcia działań stabilizujących cenę w związku z ofertą.

√

√

Wskazanie, że działania stabilizujące mogą być podjęte, że nie ma gwarancji, że zostaną podjęte oraz że mogą one zostać zatrzymane w dowolnym momencie.

√

Pozycja 4.5

Wskazanie, że transakcje stabilizujące mają na celu wsparcie ceny rynkowej papierów wartościowych w okresie stabilizacji.

√

Początek i koniec okresu, podczas którego mogą być podejmowane działania stabilizujące.

√

Wskazanie podmiotu zarządzającego działaniami stabilizującymi dla każdej właściwej jurysdykcji, chyba że jego tożsamość nie jest znana w momencie publikacji.

√

Wskazanie, że w wyniku transakcji stabilizujących cena rynkowa może być wyższa niż miałoby to miejsce w innym wypadku.

√

Pozycja 4.6

Informacja na temat miejsca, gdzie mogą być podejmowane działania stabilizujące, w tym, w stosownych przypadkach, nazwa systemu obrotu lub nazwy systemów obrotu.

√

Nadprzydział i opcja dodatkowego przydziału typu greenshoe:

W przypadku dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym:

a) obecność klauzuli nadprzydziału lub opcji dodatkowego przydziału typu greenshoe i ich wielkość;

b) terminy obowiązywania klauzuli nadprzydziału lub opcji dodatkowego przydziału typu greenshoe;

c) wszelkie warunki zastosowania klauzuli nadprzydziału lub opcji dodatkowego przydziału typu greenshoe.

√

√

SEKCJA 5

ISTOTNE INFORMACJE O EMISJI KWITÓW DEPOZYTOWYCH

Oferta pierwotna

Oferty wtórne

Pozycja 5.1

Powody zorganizowania oferty i sposób wykorzystania wpływów pieniężnych

Pozycja 5.1.1

Powody zorganizowania oferty oraz, w stosownych przypadkach, szacunkowa kwota netto wpływów pieniężnych w podziale na główne kategorie przeznaczeń środków, przedstawione według hierarchii tych przeznaczeń. Jeżeli emitent jest świadomy, że spodziewane wpływy nie będą wystarczające do sfinansowania wszystkich zakładanych celów, należy wskazać kwotę i źródła pozostałych wymaganych środków. Należy również podać szczegółowe informacje na temat wykorzystania wpływów pieniężnych, w szczególności gdy są one wykorzystywane do nabycia aktywów w sposób inny niż w toku normalnej działalności, do sfinansowania zapowiadanych przejęć innych przedsiębiorstw lub do uregulowania, obniżenia lub całkowitej spłaty zadłużenia.

√

√

Pozycja 5.2

Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę

Pozycja 5.2.1

Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty, wraz z podaniem listy osób, których to dotyczy, oraz charakteru ich interesów.

√

√

Pozycja 5.3

Czynniki ryzyka

Pozycja 5.3.1

Opis istotnych rodzajów ryzyka, które są właściwe dla papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu w ograniczonej liczbie kategorii, w sekcji zatytułowanej „Czynniki ryzyka”.

W każdej kategorii określa się w pierwszej kolejności najbardziej istotne rodzaje ryzyka w ocenie emitenta, oferującego lub osoby wnioskującej o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, z uwzględnieniem negatywnego wpływu na emitenta i na papiery wartościowe oraz prawdopodobieństwo wystąpienia tych ryzyk. Rodzaje ryzyka potwierdza treść prospektu.

√

√

SEKCJA 6

KOSZTY EMISJI LUB OFERTY KWITÓW DEPOZYTOWYCH

Oferta pierwotna

Oferty wtórne

Pozycja 6.1

Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty ogółem.

√

√