Załącznik V

1. Data wypełnienia formularza dotyczącego rejestracji;

2. Państwo członkowskie;

3. Nazwa właściwego organu;

4. Pojedynczy punkt kontaktowy (imię i nazwisko/telefon/e-mail);

5. Rodzaj wniosku (pierwszy wniosek/zmiana wcześniejszego wniosku/zakończenie działalności);

6. Numer rejestracyjny OIPE (jeżeli nie jest to pierwszy wniosek);

7. Data podjęcia decyzji;

8. Nazwa, adres oraz, w stosownych przypadkach, numer zezwolenia dostawcy OIPE w państwie członkowskim pochodzenia;

9. Identyfikator osoby prawnej dostawcy OIPE, jeżeli jest on dostępny;

10. Rodzaj dostawcy OIPE, który należy wybrać z menu rozwijanego zgodnie z wykazem w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/1238;

11. Państwa członkowskie, w których dostawca OIPE zamierza wprowadzić do obrotu OIPE (oraz tryb: swoboda świadczenia usług/swoboda przedsiębiorczości);

12. Państwa członkowskie, dla których dostawca OIPE otworzył lub planuje otworzyć subkonto;

13. Standardowe warunki umowy, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (UE) 2019/1238:

— opis podstawowego OIPE, w tym wszelkich oferowanych gwarancji osiągnięcia określonych wyników inwestycyjnych, danego poziomu korzyści itp. oraz technik ograniczania ryzyka;

— w stosownych przypadkach opis alternatywnych wariantów inwestycyjnych, w tym wszelkich oferowanych gwarancji osiągnięcia określonych wyników inwestycyjnych, danego poziomu korzyści itp. oraz technik ograniczania ryzyka;

14. Proszę opisać warunki związane z modyfikacją wariantu inwestycyjnego;

15. Ochrona obejmująca ryzyko biometryczne, w stosownych przypadkach:

— proszę opisać szczegóły dotyczące ochrony obejmującej ryzyko biometryczne;

— proszę opisać czynniki powodujące uruchomienie ochrony obejmującej ryzyko biometryczne;

16. Świadczenia emerytalne z OIPE:

— proszę opisać rodzaje oferowanych świadczeń;

— proszę opisać możliwe formy wypłat;

— w stosownych przypadkach proszę opisać oferowaną dodatkową ochronę (np. opiekę długoterminową, dodatkowe ryzyko biometryczne itp.) oraz wskazać, kto ją zapewnia;

— proszę opisać prawo do zmiany formy wypłaty;

17. Proszę opisać warunki związane z usługą przenoszenia produktu;

18. Proszę opisać warunki związane z usługą zmiany dostawcy;

19. Proszę opisać kategorie kosztów i całkowite łączne koszty wyrażone, stosownie do przypadku, procentowo oraz w wartościach pieniężnych;

20. Proszę opisać warunki związane z fazą akumulacji dla danego subkonta (subkont);

21. Proszę opisać warunki związane z fazą dekumulacji dla danego subkonta (subkont);

22. W stosownych przypadkach proszę opisać warunki, na jakich przyznane korzyści lub ulgi mają zostać zwrócone państwu członkowskiemu zamieszkania oszczędzającego w ramach OIPE;

23. Każdy OIPE KID związany z danym OIPE jako załącznik w formacie nadającym się do odczytu maszynowego.